CRM jurídico
CRM jurídico: como organizar oportunidades e informações do escritório
Princípios para estruturar um CRM jurídico e conectar dados ao fluxo comercial do escritório.
Defina o que o escritório precisa acompanhar
Antes de escolher campos e etapas, defina quais informações ajudam a equipe a priorizar contatos e atividades.
Centralize dados relevantes
Consultas, qualificações e contatos precisam chegar ao mesmo fluxo para reduzir planilhas paralelas e perda de contexto.
Integre apenas o que é necessário
A integração deve respeitar a API e os limites técnicos das ferramentas utilizadas pelo escritório.